Tweet
Tin tức | 02/09/2026 | Thời gian đọc: 6 phút
Dell Technologies vừa công bố một con số gây chú ý: 95 tỷ USD đơn hàng AI đang chờ được thực hiện. Nhu cầu AI của hãng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nguồn cung server, storage và nhiều linh kiện quan trọng vẫn chưa theo kịp.
Điều đáng chú ý là cơn sốt Agentic AI không chỉ làm tăng nhu cầu GPU. CPU, DRAM, NAND Flash, Storage, Networking, nguồn điện và hệ thống làm mát đều đang chịu áp lực.
COO Dell Jeff Clarke thừa nhận:
Trong quý tài chính kết thúc ngày 31/7, Dell đạt doanh thu 47 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ. Riêng Infrastructure Solutions Group (ISG) tăng 89%, đạt mức kỷ lục 31,8 tỷ USD.
Chỉ trong ba tháng, Dell nhận gần 61 tỷ USD đơn hàng AI Server. Trong 12 tháng, con số này vượt 130 tỷ USD.
Số khách hàng sử dụng Dell AI Factory cũng đã vượt 6.500. Đáng chú ý, 3.300 khách hàng trong số đó mới tham gia chỉ trong ba quý gần nhất, trong khi Dell từng mất hai năm để có 3.200 khách hàng đầu tiên.
Clarke nhận định:
Dell dự báo đến năm 2030, lượng token được xử lý có thể tăng 87 lần so với hiện nay, trong khi nhu cầu AI Training tăng khoảng 5 lần.
Đáng chú ý hơn, Dell dự báo Enterprise Agentic AI có thể trở thành workload lớn nhất vào năm 2028 và chiếm 75% nhu cầu Data Center vào năm 2030. Không chỉ GPU – CPU truyền thống cũng đang tăng mạnh
Một điểm rất đáng chú ý trong báo cáo là Agentic AI đang thúc đẩy cả nhu cầu CPU Server truyền thống.
AI Agent không chỉ chạy inference trên accelerator. Xung quanh chúng còn có rất nhiều workload liên quan đến orchestration, application logic, database, security, data processing và các dịch vụ doanh nghiệp.
Dell cho biết nhu cầu CPU Compute đang ở mức “exceptionally strong”, với doanh thu liên quan tăng 122% so với cùng kỳ.
Chỉ trong hai quý gần đây, doanh thu từ server truyền thống và networking của Dell đã gần bằng mức mà trước đây hãng thường phải mất cả năm mới đạt được.
Đây là một tín hiệu quan trọng: AI Infrastructure không đồng nghĩa với GPU Infrastructure.
Một hệ thống AI hoàn chỉnh cần cả:
GPU + CPU + Memory + Storage + Network + Power + Cooling. AI cần kiến trúc Data Center hoàn toàn mới
Theo Clarke:
Triển khai AI vì thế không đơn giản là mua GPU rồi lắp vào rack.
Một số dự án của Dell phải xây dựng tới hơn 50 thiết kế khác nhau để tối ưu đồng thời hiệu năng workload, điện năng, làm mát và môi trường Data Center.
Doanh nghiệp đang yêu cầu server có:
Và đây chính là nơi vấn đề nguồn cung xuất hiện.
Clarke mô tả các nút thắt hiện nay rất ngắn gọn:
Ngoài Memory và Flash, thị trường còn xuất hiện tình trạng thiếu CPU và ổ đĩa ở một số thời điểm, cùng các hạn chế xuyên suốt chuỗi cung ứng từ microcontroller đến transistor. Storage cũng hưởng lợi từ cơn sốt AI
AI cần dữ liệu. Và càng nhiều AI Agent hoạt động, lượng dữ liệu phải chuẩn bị, truy xuất, di chuyển và bảo vệ càng lớn.
Dell vì thế cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh ở các dòng Storage như PowerFlex, PowerStore, PowerProtect và PowerVault.
Theo Clarke, doanh nghiệp đang tiếp tục hiện đại hóa Storage vì tốc độ tăng dữ liệu khiến hai yêu cầu trở nên ngày càng quan trọng:
Data Availability và Data Security.
Đây cũng là lý do Storage đang trở thành một trong những lớp quan trọng của AI Infrastructure, bên cạnh Compute và Networking. Doanh nghiệp bắt đầu đặt hàng hạ tầng từ rất sớm
Nguồn cung thiếu trong khi giá cấu hình ngày càng tăng đang làm thay đổi cách doanh nghiệp mua hạ tầng.
Một số khách hàng trì hoãn đầu tư vì ngân sách không theo kịp giá server mới. Nhưng các tập đoàn lớn lại chọn cách ngược lại: đặt hàng sớm hơn rất nhiều để bảo đảm có được phần cứng khi cần.
Thậm chí, một số khách hàng đang cùng Dell lập kế hoạch nhu cầu hạ tầng cho tương lai xa hơn.
Clarke gọi đây là một “hiện tượng mới” của thị trường.
Góc nhìn dành cho cộng đồng IT
Con số 95 tỷ USD backlog cho thấy làn sóng AI hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua xây dựng mô hình AI.
Nó đang trở thành cuộc đua xây dựng hạ tầng để AI có thể chạy được ở quy mô doanh nghiệp.
Và có một điểm đặc biệt đáng chú ý đối với những người đang làm Data Center:
AI có thể tự động hóa rất nhiều công việc IT, nhưng hàng triệu AI Agent lại cần thêm Compute, Memory, Storage, Network, Power, Cooling, Security và Observability để hoạt động.
Đây chính là một biểu hiện khá thú vị của Jevons Paradox mà chúng ta vừa đề cập: công nghệ làm việc hiệu quả hơn không nhất thiết khiến nhu cầu tài nguyên giảm xuống. Khi AI trở nên hữu ích và được triển khai rộng hơn, tổng nhu cầu về hạ tầng có thể còn tăng nhanh hơn trước.
Vì vậy, trong kỷ nguyên Agentic AI, những người làm Network, System, Storage, Data Center, Cloud và Security không đứng ngoài cuộc cách mạng AI.
Họ chính là những người xây dựng nền móng để cuộc cách mạng đó có thể vận hành.
Dell Technologies vừa công bố một con số gây chú ý: 95 tỷ USD đơn hàng AI đang chờ được thực hiện. Nhu cầu AI của hãng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nguồn cung server, storage và nhiều linh kiện quan trọng vẫn chưa theo kịp.
Điều đáng chú ý là cơn sốt Agentic AI không chỉ làm tăng nhu cầu GPU. CPU, DRAM, NAND Flash, Storage, Networking, nguồn điện và hệ thống làm mát đều đang chịu áp lực.
COO Dell Jeff Clarke thừa nhận:
“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để có thêm nguồn cung. Trong môi trường hiện nay, đó là một nhiệm vụ rất khó khăn.”
Agentic AI đang tái định hình Data CenterTrong quý tài chính kết thúc ngày 31/7, Dell đạt doanh thu 47 tỷ USD, tăng 58% so với cùng kỳ. Riêng Infrastructure Solutions Group (ISG) tăng 89%, đạt mức kỷ lục 31,8 tỷ USD.
Chỉ trong ba tháng, Dell nhận gần 61 tỷ USD đơn hàng AI Server. Trong 12 tháng, con số này vượt 130 tỷ USD.
Số khách hàng sử dụng Dell AI Factory cũng đã vượt 6.500. Đáng chú ý, 3.300 khách hàng trong số đó mới tham gia chỉ trong ba quý gần nhất, trong khi Dell từng mất hai năm để có 3.200 khách hàng đầu tiên.
Clarke nhận định:
“Nhu cầu Agentic AI đang tái định hình Data Center.”
Dell dự báo đến năm 2030, lượng token được xử lý có thể tăng 87 lần so với hiện nay, trong khi nhu cầu AI Training tăng khoảng 5 lần.
Đáng chú ý hơn, Dell dự báo Enterprise Agentic AI có thể trở thành workload lớn nhất vào năm 2028 và chiếm 75% nhu cầu Data Center vào năm 2030. Không chỉ GPU – CPU truyền thống cũng đang tăng mạnh
Một điểm rất đáng chú ý trong báo cáo là Agentic AI đang thúc đẩy cả nhu cầu CPU Server truyền thống.
AI Agent không chỉ chạy inference trên accelerator. Xung quanh chúng còn có rất nhiều workload liên quan đến orchestration, application logic, database, security, data processing và các dịch vụ doanh nghiệp.
Dell cho biết nhu cầu CPU Compute đang ở mức “exceptionally strong”, với doanh thu liên quan tăng 122% so với cùng kỳ.
Chỉ trong hai quý gần đây, doanh thu từ server truyền thống và networking của Dell đã gần bằng mức mà trước đây hãng thường phải mất cả năm mới đạt được.
Đây là một tín hiệu quan trọng: AI Infrastructure không đồng nghĩa với GPU Infrastructure.
Một hệ thống AI hoàn chỉnh cần cả:
GPU + CPU + Memory + Storage + Network + Power + Cooling. AI cần kiến trúc Data Center hoàn toàn mới
Theo Clarke:
“AI yêu cầu những kiến trúc hiện đại, disaggregated, giúp dữ liệu luôn có thể truy cập và liên tục di chuyển giữa Compute, Storage và Networking.”
Triển khai AI vì thế không đơn giản là mua GPU rồi lắp vào rack.
Một số dự án của Dell phải xây dựng tới hơn 50 thiết kế khác nhau để tối ưu đồng thời hiệu năng workload, điện năng, làm mát và môi trường Data Center.
Doanh nghiệp đang yêu cầu server có:
- nhiều CPU core hơn,
- nhiều DRAM hơn,
- dung lượng Storage lớn hơn.
Và đây chính là nơi vấn đề nguồn cung xuất hiện.
Clarke mô tả các nút thắt hiện nay rất ngắn gọn:
“DRAM, DRAM, DRAM – sau đó NAND, NAND, NAND.”
Ngoài Memory và Flash, thị trường còn xuất hiện tình trạng thiếu CPU và ổ đĩa ở một số thời điểm, cùng các hạn chế xuyên suốt chuỗi cung ứng từ microcontroller đến transistor. Storage cũng hưởng lợi từ cơn sốt AI
AI cần dữ liệu. Và càng nhiều AI Agent hoạt động, lượng dữ liệu phải chuẩn bị, truy xuất, di chuyển và bảo vệ càng lớn.
Dell vì thế cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh ở các dòng Storage như PowerFlex, PowerStore, PowerProtect và PowerVault.
Theo Clarke, doanh nghiệp đang tiếp tục hiện đại hóa Storage vì tốc độ tăng dữ liệu khiến hai yêu cầu trở nên ngày càng quan trọng:
Data Availability và Data Security.
Đây cũng là lý do Storage đang trở thành một trong những lớp quan trọng của AI Infrastructure, bên cạnh Compute và Networking. Doanh nghiệp bắt đầu đặt hàng hạ tầng từ rất sớm
Nguồn cung thiếu trong khi giá cấu hình ngày càng tăng đang làm thay đổi cách doanh nghiệp mua hạ tầng.
Một số khách hàng trì hoãn đầu tư vì ngân sách không theo kịp giá server mới. Nhưng các tập đoàn lớn lại chọn cách ngược lại: đặt hàng sớm hơn rất nhiều để bảo đảm có được phần cứng khi cần.
Thậm chí, một số khách hàng đang cùng Dell lập kế hoạch nhu cầu hạ tầng cho tương lai xa hơn.
Clarke gọi đây là một “hiện tượng mới” của thị trường.
Góc nhìn dành cho cộng đồng IT
Con số 95 tỷ USD backlog cho thấy làn sóng AI hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua xây dựng mô hình AI.
Nó đang trở thành cuộc đua xây dựng hạ tầng để AI có thể chạy được ở quy mô doanh nghiệp.
Và có một điểm đặc biệt đáng chú ý đối với những người đang làm Data Center:
Agentic AI càng phát triển, nhu cầu hạ tầng vật lý càng lớn.
AI có thể tự động hóa rất nhiều công việc IT, nhưng hàng triệu AI Agent lại cần thêm Compute, Memory, Storage, Network, Power, Cooling, Security và Observability để hoạt động.
Đây chính là một biểu hiện khá thú vị của Jevons Paradox mà chúng ta vừa đề cập: công nghệ làm việc hiệu quả hơn không nhất thiết khiến nhu cầu tài nguyên giảm xuống. Khi AI trở nên hữu ích và được triển khai rộng hơn, tổng nhu cầu về hạ tầng có thể còn tăng nhanh hơn trước.
Vì vậy, trong kỷ nguyên Agentic AI, những người làm Network, System, Storage, Data Center, Cloud và Security không đứng ngoài cuộc cách mạng AI.
Họ chính là những người xây dựng nền móng để cuộc cách mạng đó có thể vận hành.
Attached Files